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前言

7月份以來，煤炭市場多空因素并存，上下游僵持博弈，煤價穩(wěn)中小幅波動。截至7月25日，“CCTD環(huán)渤海動力煤現(xiàn)貨參考價”5500K、5000K、4500K三個規(guī)格品分別收于857、758、657元/噸，日環(huán)比均持平，較7月1日分別上漲4、8、7元/噸。

8月份正是一年當(dāng)中最熱的時候，煤炭市場能否走出僵持、實(shí)現(xiàn)旺季預(yù)期?

產(chǎn)地煤炭供應(yīng)

增量或有限

當(dāng)前正值主汛期，已進(jìn)入“七下八上”防汛關(guān)鍵期，礦山水害事故和自然災(zāi)害易發(fā)多發(fā)，礦山防汛形勢極為嚴(yán)峻。7月21日，國務(wù)院安委會辦公室印發(fā)緊急通知，要求扎實(shí)開展礦山汛期水害防治工作。預(yù)計(jì)8月份產(chǎn)地煤礦安監(jiān)力度將持續(xù)較大，煤礦生產(chǎn)將受到影響，煤炭供應(yīng)增量或有限。

電廠將逐步去庫

8月份，受“三伏天”影響，國內(nèi)多地將出現(xiàn)高溫天氣，且據(jù)國家氣候中心消息，內(nèi)蒙古西部、華北西南部、華東、華中、華南、西南、西北、新疆等地氣溫較常年同期偏高，其余大部分地區(qū)接近常年同期。可以預(yù)見，8月份，居民制冷用電需求將處于高位，電廠日耗將高位運(yùn)行，并逐步去庫。

水電及新能源快速發(fā)展

擠壓火電需求

近年來，國內(nèi)水電及新能源出力持續(xù)向好，對火電的擠壓作用愈加明顯。國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，6月份，國內(nèi)水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電量同比增幅分別高達(dá)45%、13%、18%，火力發(fā)電量同比則下降7%。

8月份，華東南部、華南中東部、西北地區(qū)中北部、新疆等地降水較常年同期偏多，預(yù)計(jì)整體水電出力將維持高位。同時，根據(jù)中電聯(lián)近日發(fā)布的《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告2024》，2024年新能源新增裝機(jī)將保持快速增長，電力供應(yīng)能力繼續(xù)提升，預(yù)計(jì)后期風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源發(fā)電將保持增長勢頭，進(jìn)一步擠壓火電需求。

8月份，產(chǎn)地煤礦安監(jiān)力度依然較大，煤炭供應(yīng)增量或有限，整體生產(chǎn)節(jié)奏或?qū)⑴c前幾個月類似：需求好的時候積極生產(chǎn)，需求弱的時候慢慢來，在不發(fā)生較大安全事故的情況下，預(yù)計(jì)供應(yīng)端對市場煤價走勢的影響不大。

需求端變動情況則值得重點(diǎn)關(guān)注!近期重要會議的召開并沒有對短期市場帶來明顯影響，預(yù)計(jì)8月份，工業(yè)用電用煤需求大概率將延續(xù)當(dāng)前偏弱走勢，旺季預(yù)期能否實(shí)現(xiàn)還是要看天氣!

預(yù)計(jì)8月上、中旬，“三伏天”退出前，電廠日耗將維持高位運(yùn)行，庫存將逐步去化，但水電及新能源出力向好，將替代部分火電需求，且當(dāng)前電廠庫存明顯高于往年同期水平，大概率將維持剛需采購，預(yù)計(jì)煤價上漲空間有限;8月下旬，隨著高溫天氣消散，電廠日耗將走弱，其采購市場煤的積極性將下降，煤價將向下波動。