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過去一周，國際動力煤價格以跌為主。供應(yīng)方面出現(xiàn)收緊跡象，澳大利亞煤炭出貨受到氣候運動組織者抗議影響，南非港口煤炭庫存低位以及后期鐵路年度檢修對供應(yīng)帶來不確定性，印尼主產(chǎn)區(qū)降雨天氣影響，供應(yīng)有所減量，部分礦商有減產(chǎn)計劃。

盡管海運市場供應(yīng)出現(xiàn)一定下行壓力，但需求側(cè)尚未出現(xiàn)明顯改善，對市場的支撐作用有限。亞洲地區(qū)主要買家?guī)齑娓呶?、需求持續(xù)疲軟，加之近期天然氣價格持續(xù)下跌，歐洲港口動力煤庫存上升等，國際動力煤價格整體延續(xù)下行趨勢。

—— 供應(yīng)端 ——

| 印尼

上周，印尼當(dāng)?shù)孛禾可a(chǎn)仍受降雨影響，但雨勢較此前有所緩和。不過，由于主要買家需求維持疲軟，印尼礦方報價較前一周有所下滑。截至上周晚些時候，印尼即期3800大卡巴拿馬型動力煤離岸成交價報54.5-55美元/噸。

截至7月5日，CCI進口3800大卡動力煤離岸價為53.4美元/噸，較前一周下降0.4美元/噸，較上月同期下降2.3美元/噸;CCI進口4700大卡動力煤離岸價為74.5美元/噸，較前一周下降0.5美元/噸，較上月同期下降2.7美元/噸。

受需求疲軟影響，部分印尼煤炭生產(chǎn)商已經(jīng)開始下調(diào)與指數(shù)掛鉤的報價。盡管印尼主產(chǎn)區(qū)降雨持續(xù)，但雨量已較上個月的水平明顯下降。當(dāng)?shù)啬趁禾可a(chǎn)商表示，受降雨以及海運市場需求低迷影響，公司已將7月份產(chǎn)煤目標(biāo)減半。

多數(shù)印尼礦商對今年煤炭生產(chǎn)目標(biāo)持謹慎態(tài)度，以避免在出口需求低迷的情況下出現(xiàn)供應(yīng)過剩情況。此前印度煤炭開采協(xié)會曾表示，今年一季度印尼煤炭產(chǎn)量較過去幾年同期偏低，因此不大可能實現(xiàn)政府設(shè)定的2024年9.22億噸產(chǎn)量目標(biāo)。

| 俄羅斯

上周，由于中國和韓國消費者交易活動有限，亞太市場上俄羅斯高卡煤價格繼續(xù)下行。據(jù)市場參與者表示，海運市場上俄羅斯煤報盤稀少，支付仍面臨問題。目前亞太市場上俄羅斯5500大卡煤報價降至100美元/噸以下。

截至7月5日，CCI俄羅斯5000大卡動力煤遠東港離岸價為83.5美元/噸，較前一周持平，較上月同期下降2美元/噸;CCI俄羅斯5500大卡動力煤離岸價93.5美元/噸，較前一周持平，較前一月下降2美元/噸。

| 澳大利亞

上周，澳大利亞高灰動力煤價格連續(xù)第六周呈現(xiàn)下跌趨勢，不過，中國南方港口煤炭庫存較前一周出現(xiàn)小幅下降。截至7月5日，紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r格為133.9美元/噸，較之前一周的132美元/噸增長1.9美元/噸，較上月同期下降5.5美元/噸。

亞洲地區(qū)需求疲軟、天然氣價格相對低位且供應(yīng)充足等因素阻礙了澳大利亞動力煤價格的上漲。而作為澳大利亞高灰煤主要買家之一，中國南方港口進口煤供應(yīng)依舊面臨過剩問題。另據(jù)日本工業(yè)終端用戶表示，近幾周以來，東北亞市場上澳大利亞高卡小船煤貨源偏少。

受風(fēng)暴和氣候運動組織者抗議影響，澳大利亞主要煤炭出口港紐卡斯?fàn)柛鄣却捍瑪?shù)量創(chuàng)近兩年來新高。自6月末以來，環(huán)保活動組織Blockade Australia在新南威爾士州舉行抗議活動，導(dǎo)致當(dāng)?shù)赝ㄍ~卡斯?fàn)柛鄣蔫F路走廊運輸受阻，客運和運煤列車已停運超一周。截至上周晚些時候，組織計劃繼續(xù)進行抗議。截至7月2日，紐卡斯?fàn)柛弁饷捍瑪?shù)量為31艘。

| 南非

由于印度買家需求持續(xù)疲軟，上周南非動力煤價格延續(xù)下跌趨勢。截至7月5日，南非理查茲灣動力煤離岸價為106.3美元/噸，較前一周下降0.1美元/噸，較前一月下降0.3美元/噸。

盡管近期韓國和巴基斯坦買家對南非煤詢貨增加，但由于7月23-8月1日南非當(dāng)?shù)罔F路計劃檢修，屆時理查茲灣煤碼頭煤炭調(diào)入量面臨不確定性。同時，受印度雨季影響，市場參與者預(yù)計期間將影響印度買家對南非煤的詢貨需求。

因擔(dān)心雨季期間印度國內(nèi)煤炭供應(yīng)不足，上周印度電力部將要求電力企業(yè)進口煤的期限由6月底延長至10月15日。不過，印度海綿鐵行業(yè)是南非高卡煤的主要買家，因而此舉預(yù)計對南非煤需求的支撐作用有限。

—— 需求端 ——

| 中國

最近一周，進口動力煤市場依舊偏弱運行。盡管海運費較前期有所回落，但進口煤成本仍偏高，貿(mào)易商投標(biāo)價小幅下探，進口煤倒掛情況未見明顯好轉(zhuǎn)。

受海運費回落以及內(nèi)貿(mào)市場疲弱帶動，截至上周晚些時候，貿(mào)易商3800大卡煤投標(biāo)報價514元/噸左右，相比之下進口煤成本普遍525元/噸。印尼南加里曼丹至華南港巴拿馬型船運費7-7.3美元/噸左右。

截至7月5日，CCI進口3800大卡動力煤中國南方港到岸價為63.3美元/噸，較前一周下降1美元/噸;CCI進口4700大卡動力煤到岸價為82美元/噸，較前一周下降1.5美元/噸;CCI進口5500大卡動力煤到岸價為102.8美元/噸，較前一周下降0.5美元/噸。

近期，江南和華南仍受持續(xù)性高溫天氣擾動，沿海8省日耗預(yù)計繼續(xù)震蕩上行。當(dāng)前港口和電廠高庫存問題仍在，港口煤炭卸貨不暢，華東和華南庫存依舊滿庫，整體市場氛圍較為悲觀，進口貿(mào)易商投機囤貨需求明顯下滑。短期內(nèi)，華東和華南地區(qū)預(yù)計將繼續(xù)面臨高日耗高庫存問題，當(dāng)前電廠仍有剛需采購意愿，但庫存高企將會限制煤炭價格反彈，短期內(nèi)進口動力煤價或繼續(xù)窄幅震蕩。

| 日韓

上周，隨著空調(diào)制冷用電需求升高，日本市場高卡動力煤價格小幅上漲。日本輸電系統(tǒng)運營商數(shù)據(jù)顯示，6月28日-7月4日，日本平均電力需求為10萬兆瓦，較前一周增長5%，但與過去四年來同期水平相比，日本電力需求達到10萬兆瓦時間點較往年推遲了一周左右。日本電力交易數(shù)據(jù)顯示，截止7月7日當(dāng)周，日本在運營燃煤發(fā)電能力預(yù)計為3.97萬兆瓦，較前一周增長10%。

盡管韓國根據(jù)韓國電力交易所對電廠的維護計劃，7月1日-7月7日，韓國在運營燃煤發(fā)電能力預(yù)計將較前一周下降1%至3.01萬兆瓦。截至7月4日當(dāng)周，韓國電力需求平均峰值為7.52萬兆瓦，較前一周增長3%，較過去5年同期水平高2%。

| 歐洲

過去一周，由于天然氣價格下跌以及庫存增加，歐洲現(xiàn)貨市場動力煤價格較前一周繼續(xù)下降。上周晚些時候，歐洲ARA三港6000大卡動力煤到岸價較前一周下跌3美元/噸，降至104.8美元/噸左右。

目前，歐洲ARA三港煤炭庫存超500萬噸，達到516萬噸，較前一周增加20萬噸。同時，德國可再生能源發(fā)電量增長，抑制了該國對電力用煤的需求。

上周，歐洲天然氣價格整體波動下行，較前一周明顯下跌。截至上周晚些時候，洲際交易所(ICE)TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣7月期貨收于33.067歐元/兆瓦時，較前一周的34.48歐元/兆瓦時下跌4.1%。