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“2023年初以來，我國(guó)煤炭供需形勢(shì)總體在改善。”近日，中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)研究處處長(zhǎng)李明在接受采訪時(shí)表示。他介紹，在煤炭供需形勢(shì)改善的情況下，2023年煤炭?jī)r(jià)格呈現(xiàn)出振蕩下行走勢(shì)。

產(chǎn)量保持較高水平，進(jìn)口量大幅增加，庫存長(zhǎng)期處于高位

2023年初以來，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量保持在較高水平。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，去年1月至11月，全國(guó)規(guī)模以上原煤產(chǎn)量42.4億噸，同比增加1.2億噸，增幅為2.9%，煤炭日均產(chǎn)量保持在1200萬噸以上。與此同時(shí)，進(jìn)口煤增幅較大，對(duì)我國(guó)煤炭市場(chǎng)補(bǔ)充作用明顯。2023年1月至11月，我國(guó)進(jìn)口煤炭4.27億噸，進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，同比增加約1.6億噸，增幅為62.8%。

2022年至2023年11月我國(guó)規(guī)模以上原煤日均產(chǎn)量

“2023年電廠庫存處于較高水平。”李明介紹。2021年11月以來，全國(guó)電廠庫存保持在1.5億噸以上。2023年12月全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠庫存保持在2億噸以上。

“電廠庫存偏高成為壓制煤價(jià)的重要因素，電廠手里有存貨就不著急采購。同時(shí)，2023年電煤中長(zhǎng)協(xié)合同履約量在2022年的基礎(chǔ)上又提高了，把發(fā)電供熱用煤全覆蓋了。”

李明介紹，2023年初電廠足額簽訂煤炭中長(zhǎng)期合同，2023年3月以后進(jìn)口煤大幅增加，東南沿海電廠更多采購具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的進(jìn)口煤。國(guó)內(nèi)供給和進(jìn)口煤補(bǔ)充都保持高位，庫存又長(zhǎng)期較高，這三個(gè)原因?qū)е码姀S不著急從市場(chǎng)上采購煤炭。

“從歷年對(duì)比來看，2023年國(guó)內(nèi)煤炭需求量和需求增幅還是不錯(cuò)的。”只不過國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)供應(yīng)增幅較大，對(duì)煤價(jià)造成的壓力較大。中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個(gè)月，電煤需求同比增長(zhǎng)6%左右;由于房地產(chǎn)和基建拉動(dòng)不足，建材用煤需求同比下降1%左右;化工行業(yè)運(yùn)行情況較好，煤炭需求量同比增長(zhǎng)5%左右;鋼鐵行業(yè)用煤同比增長(zhǎng)2%左右;其他行業(yè)用煤量呈下降趨勢(shì)，同比下降2%左右。

“2024年，隨著煤炭中長(zhǎng)協(xié)簽訂要求調(diào)整，市場(chǎng)煤交易比重會(huì)有所上升。”李明表示，隨著煤炭供需格局改善，階段性保供措施調(diào)整后，煤炭市場(chǎng)將逐漸恢復(fù)正常市場(chǎng)交易秩序。

長(zhǎng)協(xié)價(jià)平穩(wěn)，市場(chǎng)價(jià)振蕩幅度大，價(jià)差逐步縮小

“2023年供暖期結(jié)束以后，動(dòng)力煤價(jià)格就有下行趨勢(shì)。”李明介紹，受下游需求回落影響，2023年一季度動(dòng)力煤價(jià)格比2022年四季度有所下降。隨后需求淡季到來，受多重因素影響，煤礦生產(chǎn)受到一定限制，動(dòng)力煤價(jià)格暫時(shí)平穩(wěn)。

進(jìn)入2023年二季度，煤炭需求相對(duì)減少，反映在價(jià)格上，動(dòng)力煤價(jià)格快速下跌。5月底6月初煤炭需求淡季，環(huán)渤海港口5500大卡動(dòng)力煤市場(chǎng)報(bào)價(jià)為每噸770元左右，而電煤長(zhǎng)協(xié)價(jià)格區(qū)間上限為每噸770元。當(dāng)時(shí)，中等品質(zhì)和低熱值市場(chǎng)煤報(bào)價(jià)跌破相應(yīng)的長(zhǎng)協(xié)合同報(bào)價(jià)。

“回過頭來看，當(dāng)時(shí)動(dòng)力煤價(jià)格處于年內(nèi)最低點(diǎn)。”李明說。

進(jìn)入三季度，盡管有“迎峰度夏”利好，但煤價(jià)低位波動(dòng)時(shí)間仍然較長(zhǎng)，有3個(gè)月時(shí)間市場(chǎng)煤報(bào)價(jià)在每噸800元左右振蕩。導(dǎo)致“旺季不旺”的原因一是供應(yīng)保持在較高水平，二是高庫存壓制了價(jià)格上漲。

四季度，盡管電煤需求情況不錯(cuò)，依舊沒有對(duì)煤價(jià)產(chǎn)生較大拉動(dòng)力。動(dòng)力煤長(zhǎng)協(xié)合同價(jià)格有所下跌。2023年12月，秦皇島港5500大卡下水動(dòng)力煤中長(zhǎng)期合同價(jià)格為每噸710元，比11月每噸下跌3元，同比下跌18元。動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)下行。2023年11月以來，環(huán)渤海港口動(dòng)力煤市場(chǎng)成交量偏低，價(jià)格弱勢(shì)下行。11月末，環(huán)渤海港口5500大卡動(dòng)力煤市場(chǎng)報(bào)價(jià)為每噸935元，比前一個(gè)月每噸下跌55元，同比每噸下跌395元。

李明介紹，經(jīng)過2023年的價(jià)格調(diào)整，目前看長(zhǎng)協(xié)煤和市場(chǎng)煤的價(jià)差已經(jīng)縮小了。2023年1月至12月，秦皇島港5500大卡下水動(dòng)力煤中長(zhǎng)期合同均價(jià)為每噸714元，同比下跌8元。

“2023年1月，環(huán)渤海港口5500大卡動(dòng)力煤市場(chǎng)報(bào)價(jià)為每噸1200元，同品質(zhì)煤炭中長(zhǎng)期合同價(jià)為每噸728元，每噸價(jià)差為472元。”李明說。而到5月底6月初，環(huán)渤海港口5500大卡動(dòng)力煤市場(chǎng)報(bào)價(jià)為每噸800元左右，同品質(zhì)煤炭中長(zhǎng)期合同價(jià)為每噸709元。

2022年7月至2023年秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤長(zhǎng)協(xié)合同價(jià)

“不同煤種價(jià)差不同，總體來看，長(zhǎng)協(xié)煤和市場(chǎng)煤的價(jià)差在縮小。長(zhǎng)協(xié)煤價(jià)格波動(dòng)較小，市場(chǎng)煤價(jià)格波動(dòng)較大。”李明介紹，2023年12月，長(zhǎng)協(xié)煤和市場(chǎng)煤的價(jià)差在每噸200元左右，這個(gè)價(jià)差已經(jīng)維持了3個(gè)月時(shí)間。

2024年供需或?qū)⑾鄬?duì)平衡，需求增幅或?qū)⒒芈?/p>

在李明看來，2024年我國(guó)煤炭供給量可能有所增長(zhǎng)。

“2024年，我國(guó)將繼續(xù)推進(jìn)煤炭產(chǎn)能釋放，但山西、陜西、內(nèi)蒙古地區(qū)煤炭產(chǎn)能核增潛力不大。新疆尚有一部分煤炭產(chǎn)能有待釋放，但疆煤外運(yùn)存在瓶頸制約，其對(duì)全國(guó)煤炭供給總量影響有限。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)新增煤炭產(chǎn)能相比2023年可能有所回落。”李明表示。

此外，他預(yù)計(jì)，隨著煤炭保供從臨時(shí)性措施逐漸轉(zhuǎn)為長(zhǎng)效機(jī)制，前期部分尚未完成產(chǎn)能核增手續(xù)辦理的保供煤礦生產(chǎn)或?qū)⒚媾R收縮，這將為煤炭生產(chǎn)帶來不確定性，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)煤炭產(chǎn)量可能有所增長(zhǎng)。

“在2023年我國(guó)煤炭進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高的情況下，2024年煤炭進(jìn)口政策有所調(diào)整。煤炭進(jìn)口關(guān)稅恢復(fù)后，將增加貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口成本，對(duì)煉焦煤的影響將大于動(dòng)力煤，具體影響還得看實(shí)施情況。”

李明預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)煤炭進(jìn)口可能維持較高水平。

數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至11月，在我國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤中，印尼煤占47%，俄羅斯煤占22%，蒙古國(guó)煤占15%，澳大利亞煤占11%，加拿大煤占2%;進(jìn)口煉焦煤中，蒙古國(guó)煤占52%，俄羅斯煤占26%，加拿大煤占8%，美國(guó)煤占6%。

李明表示，國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)改善可能帶來煤炭需求增長(zhǎng)，國(guó)際煤炭供需形勢(shì)改善也可能導(dǎo)致我國(guó)進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)縮小，2024年我國(guó)煤炭進(jìn)口量或?qū)⒃?023年高點(diǎn)基礎(chǔ)上有所下降。

“總體來看，2024年我國(guó)煤炭供給可能有所增長(zhǎng)，供應(yīng)水平將維持高位。”

需求方面，2024年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的外部環(huán)境將有所好轉(zhuǎn)，在一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需政策措施的影響下，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)有望保持回升向好態(tài)勢(shì)。從主要耗煤行業(yè)看，季節(jié)性電煤需求仍將是2024年我國(guó)煤炭需求增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α＝鼉赡?，水電出力不及預(yù)期對(duì)我國(guó)煤炭消費(fèi)形成較強(qiáng)支撐。預(yù)計(jì)2024年水力發(fā)電可能趨于正常，加上新能源發(fā)電持續(xù)迅猛增長(zhǎng)擠占火電空間，我國(guó)電煤需求增長(zhǎng)幅度或?qū)⒂兴芈洹?/p>

此外，隨著我國(guó)能源保供逐步形成長(zhǎng)效機(jī)制，有關(guān)各方將深入推進(jìn)“雙碳”戰(zhàn)略實(shí)施，嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，全面開展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，加快退出重點(diǎn)行業(yè)落后產(chǎn)能，嚴(yán)格合理控制煤炭消費(fèi)總量。上述舉措對(duì)2024年煤炭需求增長(zhǎng)均是減量因素。

“預(yù)計(jì)2024年我國(guó)煤炭需求同比可能保持增長(zhǎng)、增幅回落。”李明說。

綜合研判，李明預(yù)計(jì)2024年我國(guó)煤炭供應(yīng)保障能力將繼續(xù)增強(qiáng)，供應(yīng)水平將維持高位，煤炭需求或?qū)⒈３衷鲩L(zhǎng)、增幅回落，煤炭供需可能呈現(xiàn)相對(duì)平衡、略顯寬松局面，電煤中長(zhǎng)期合同價(jià)格預(yù)期在一定區(qū)間內(nèi)波動(dòng)運(yùn)行，動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⑷鮿?shì)調(diào)整。