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一、海外市場(chǎng)概況：市場(chǎng)需求依舊疲軟，國(guó)際煤價(jià)偏弱運(yùn)行

當(dāng)前需求端支撐依舊不足，但供應(yīng)端出現(xiàn)擾動(dòng)，整體煤價(jià)依舊偏弱運(yùn)行。從需求端來(lái)看，中國(guó)電廠維持剛需采購(gòu)，印度日耗增加但庫(kù)存回升，其對(duì)于進(jìn)口煤炭采購(gòu)意愿一般，寒潮使得歐洲燃煤發(fā)電大增，但高庫(kù)存和煤炭供應(yīng)寬松限制煤價(jià)上漲;從供給端來(lái)看，印尼主產(chǎn)低卡煤炭INDEXIM煤礦發(fā)生事故，預(yù)計(jì)停產(chǎn)兩周，澳洲獵人谷暴雨對(duì)于煤炭生產(chǎn)造成擾動(dòng)。

國(guó)際主要煤炭?jī)r(jià)格表現(xiàn)為：

印尼中高卡煤方面，市場(chǎng)整體變化不大，礦方報(bào)價(jià)堅(jiān)挺。印尼煤Nar4500K的巴拿馬型船F(xiàn)OB報(bào)價(jià)大致77美元/噸-79美元/噸。

印尼低卡煤方面，中國(guó)華南電廠招標(biāo)需求回暖，印度采購(gòu)需求依舊疲軟，9日下午印尼INDEXIM煤礦發(fā)生安全事故，預(yù)計(jì)停產(chǎn)兩周，印尼礦方報(bào)價(jià)堅(jiān)挺。印尼煤Nar3800K巴拿馬型船1月貨盤(pán)FOB報(bào)價(jià)為59美元/噸-61美元/噸。

澳洲煤方面，澳洲煤炭市場(chǎng)未見(jiàn)需求好轉(zhuǎn)，日本部分燃煤機(jī)組恢復(fù)，但對(duì)于采購(gòu)需求變化不大，中國(guó)和印度對(duì)于高灰煤持觀望態(tài)度，澳煤Nar5500K的FOB報(bào)價(jià)大致為95美元/噸-97美元/噸。

二、國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)概況：運(yùn)輸需求表現(xiàn)冷清，回國(guó)運(yùn)費(fèi)回落較大

印尼回國(guó)方面，運(yùn)輸需求整體偏弱，船運(yùn)市場(chǎng)供需失衡，運(yùn)費(fèi)下滑明顯，截至1月12日，巴拿馬型船從南加回國(guó)即期運(yùn)價(jià)7.0美元/噸，較上期下跌1.6美元/噸;靈便型船從南加到上海運(yùn)價(jià)報(bào)10.4美元/噸，到廣州約9.4美元/噸，均較上期下跌0.7美元/噸和0.6美元/噸。澳洲回國(guó)方面，F(xiàn)MG因鐵路事故發(fā)運(yùn)受到影響，西澳鐵礦石發(fā)運(yùn)數(shù)量回落，東澳煤炭發(fā)運(yùn)表現(xiàn)一般，回國(guó)運(yùn)費(fèi)回落幅度較大。截至1月12日，好望角型船從紐卡斯?fàn)柣貒?guó)即期運(yùn)價(jià)報(bào)12.0美元/噸，較上期下跌2.0美元/噸。

三、國(guó)內(nèi)進(jìn)口市場(chǎng)概況：華南采購(gòu)意愿回升，中標(biāo)價(jià)格穩(wěn)中回升

本周進(jìn)口市場(chǎng)表現(xiàn)一般，電廠招標(biāo)數(shù)量增加，中標(biāo)價(jià)格穩(wěn)中回升。就貿(mào)易商而言，印尼受礦難影響而挺價(jià)意愿較強(qiáng)，貿(mào)易商降價(jià)出貨意愿減弱，中標(biāo)價(jià)格穩(wěn)中回升;就電廠而言，電廠維持剛需采購(gòu)，華南部分采購(gòu)需求回升，市場(chǎng)招標(biāo)數(shù)量有所增加。印尼煤Nar3800K的2月貨盤(pán)FOB中標(biāo)價(jià)回落至59美元/噸-60美元/噸，澳煤Nar5500K報(bào)價(jià)大致為95美元/噸-96美元/噸。

截至1月12日，5500K華東和華南到岸價(jià)均109.00美元/噸，較上期下跌1.00美元/噸，較國(guó)內(nèi)煤價(jià)低40元/噸-45元/噸;4500K華東和華南到岸價(jià)均為85.00美元/噸，較上期下跌0.70美元/噸，較國(guó)內(nèi)煤價(jià)低15元/噸-20元/噸;3800K華東和華南到岸價(jià)均為67.00美元/噸，較上期下跌0.20美元/噸，較國(guó)內(nèi)煤價(jià)低30元/噸-35元/噸。(理論測(cè)算，僅供參考)。

四、進(jìn)口市場(chǎng)展望：俄羅斯取消煤炭出口關(guān)稅，印尼上調(diào)2024年產(chǎn)量目標(biāo)

近期煤炭需求依舊未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，印度日耗繼續(xù)回升，但煤炭庫(kù)存同樣增加明顯，預(yù)計(jì)短期印度煤炭采購(gòu)需求難見(jiàn)回暖，而中國(guó)臨近春節(jié)假期，電廠依舊維持剛需采購(gòu)，短期需求端對(duì)于煤價(jià)支撐不足。

近期俄羅斯取消了煤炭的浮動(dòng)出口關(guān)稅，但中國(guó)恢復(fù)對(duì)于俄羅斯煤炭進(jìn)口關(guān)稅，俄羅斯煤炭整體進(jìn)口成本變化不大。2023年底，印尼2023年煤炭產(chǎn)量為7.66億噸，超額完成印尼煤炭產(chǎn)量目標(biāo)，這主要得益于印尼增產(chǎn)意愿和較好的天氣條件，印尼將2024年產(chǎn)量目標(biāo)為7.1億噸，高于2023年的6.95億噸的產(chǎn)量目標(biāo)，但2024年印尼DMO預(yù)計(jì)達(dá)到2.2億噸，超過(guò)2023年設(shè)定目標(biāo)的24.3%，可見(jiàn)即使在2024年印尼煤炭產(chǎn)量超預(yù)期之下，印尼煤炭出口增量空間有限。