| 2013年：煤炭行業(yè)喜憂參半 價格趨于理性 | |||
| 煤炭資訊網(wǎng) | 2013-1-9 22:49:37 頭條 | ||
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編者按 2012年，在我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式攻堅時期，原煤產(chǎn)量保持整體較快增長，煤炭進口再創(chuàng)新高，煤炭行業(yè)告別“黃金十年”……接下來的2013年是十八大后全面建成小康社會承前啟后的重要一年。煤炭價格逐漸趨向理性，實現(xiàn)煤炭總量控制有一定難度，鐵路煤運緊張局面有待緩解，生態(tài)文明環(huán)境保護工作提上日程。在宏觀經(jīng)濟增長放緩和政策環(huán)境改變的形勢下，本報記者對2013年煤炭行業(yè)發(fā)展進行展望。 2012年12月25日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于深化電煤市場化改革的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《意見》）?！兑庖姟访鞔_了未來電煤市場化改革的主要任務(wù)，其中主要包括建立電煤產(chǎn)運需銜接新機制，2013年起取消重點合同，取消電煤價格雙軌制，發(fā)改委不再下達年度跨省區(qū)煤炭鐵路運力配置意向框架。 從2000年煤價開始一路高啟后，煤電“頂牛”就成為了煤電市場長期存在的主要矛盾之一。對于煤電市場來說，每一次政策的出臺，都會伴隨著或大或小的市場震動。 業(yè)內(nèi)人士認為，短期來看，此次改革對國內(nèi)煤炭價格的影響有限。2012年年末為完成生產(chǎn)指標和銷售任務(wù)，煤炭生產(chǎn)企業(yè)紛紛抓緊生產(chǎn)，貿(mào)易商們也開始清理庫存，造成了煤炭供應(yīng)量的爬升。截至12月26日，環(huán)渤海動力煤（5500大卡）平均價格634元/噸，較前期下跌1元，而這一價格比2012年年初降了163元/噸。對于多數(shù)煤礦和電廠而言，當前市場煤價格水平已與相同熱值的重點合同煤相差不大。因此，電煤價格并軌對其經(jīng)營效益的沖擊有限，不會影響煤炭和電力的正常生產(chǎn)秩序。長期來看，取消重點合同煤后，2013年電煤價格將主要由供求關(guān)系決定。從需求來看，盡管近期煤炭需求有了一定回升，但春節(jié)后的二、三月份是動力煤傳統(tǒng)的需求淡季，市場情況并不會得到較多的改善。從供應(yīng)來看，2013年山西、內(nèi)蒙古、陜西等煤炭主產(chǎn)區(qū)將繼續(xù)釋放新增產(chǎn)能，原有產(chǎn)能在經(jīng)歷2012年停產(chǎn)、限產(chǎn)后也將重新投放。并且，包括電廠在內(nèi)的各環(huán)節(jié)電煤庫存一直處于較高水平。所有這些都進一步壓縮了電煤價格上漲的動力和空間。 宏觀經(jīng)濟形勢對煤炭價格的走勢會產(chǎn)生直接的影響。從國內(nèi)看，2013年是貫徹“十八大”精神的開局之年，各級地方政府勢必會把保增長放在更加突出的位置，經(jīng)濟增長的政治環(huán)境無疑將優(yōu)于2012年。為穩(wěn)增長，2012年9月份以來國家有關(guān)部門陸續(xù)審批、核準通過了一大批基建投資項目，2013年將是這些項目的重要建設(shè)期，這必然會帶動鋼材、水泥、電力等能源原材料需求有所回升。另外，中央經(jīng)濟工作會議明確提出2013年要積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化，雖然中央明確要求著力提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，要把生態(tài)文明理念和原則全面融入城鎮(zhèn)化的全過程，走集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮(zhèn)化道路，但在許多地方政府看來，城鎮(zhèn)化意味著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，意味著房地產(chǎn)開發(fā)投資。在進出口和固定資產(chǎn)投資增速雙雙回升的基礎(chǔ)上，電力、鋼材、水泥等能源原材料需求增加，各種煤炭需求有望整體回升。 此外，進口煤的不斷涌入，勢必會對國內(nèi)煤市形成一定沖擊。前些年國際能源價格不斷震蕩走高，國際市場煤炭需求旺盛，印尼、澳大利亞、俄羅斯、美國、哥倫比亞、南非等主要煤炭出口國煤炭行業(yè)投資快速增長，不斷有新增煤炭產(chǎn)能釋放。當前，歐盟、日本、韓國和我國臺灣省經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，其煤炭進口需求增長空間均不會太大，國際市場煤炭需求仍然主要取決于中國和印度。從國內(nèi)來看，我國煤炭進出口市場競爭程度較高，進入門檻相對較低，只要國內(nèi)外存在價差，煤炭進口量就會增加。沿海地區(qū)對進口煤已經(jīng)有了一定程度的依賴，部分進口煤已經(jīng)成為剛性需求。但由于2012年國際煤市整體疲軟，煤炭行業(yè)投資增長放緩，加之部分國家出口面臨基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸，2013年主要煤炭出口國新增煤炭出口能力整體將受到一定制約。預(yù)計2013年，國內(nèi)煤炭進口總量將在2012年基礎(chǔ)上小幅增長。 令人擔憂的是，大煤企格局的形成給煤炭價格帶來更多不確定因素。隨著國內(nèi)煤礦企業(yè)兼并重組和煤炭資源礦業(yè)權(quán)整合的不斷推進，煤炭產(chǎn)業(yè)集中度不斷增強，顯露區(qū)域壟斷之勢，極易形成價格壟斷的局面。 綜合來看，2013年國內(nèi)煤炭供求仍將較為寬松，國內(nèi)煤市供需相對過剩的階段性特征不會發(fā)生實質(zhì)性變化，煤價上漲力度不會太大，煤炭價格將更趨于理性。
總量 數(shù)字“噱頭” 2012年3月，國家能源局發(fā)布《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），《規(guī)劃》明確提出，2015年煤炭生產(chǎn)能力控制總量為41億噸/年。 有媒體把這一數(shù)字形容為“無法實現(xiàn)的數(shù)字游戲”。 從目前煤炭大省和大型煤炭企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃來看，41億噸很有可能輕易就被突破。由此，“總量控制”也就成為了煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵詞。 自2012年下半年開始，全國最大的煤炭碼頭秦皇島港庫存頻閃“紅燈”。2012年，“黃金十年”告別了“遍地黃金”的煤炭行業(yè)。但煤炭行業(yè)釋放出來的“拐點”信號，并不影響其景氣消退。歸根結(jié)底在于，近年來煤炭產(chǎn)能的高速增長源于煤炭行業(yè)的繁榮，煤價持續(xù)高位運行自然會吸引大量資金投入，總量控制將很難實現(xiàn)。 相關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)也認同產(chǎn)能總量控制的不易。國家能源局副局長吳吟曾表示，規(guī)劃提出的數(shù)字是一個“導(dǎo)向”，通過控總量這種手段和方式進一步促進轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，最終的數(shù)字不一定與這個數(shù)完全一致，而是“靠的比較近”。他同時表示，中期還要對規(guī)劃進行評估，要做一些調(diào)整，所以數(shù)字大小不是主要的，主要的是怎么轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，怎么把煤炭高效利用、清潔利用做好。 對煤炭產(chǎn)業(yè)投資的狂熱在近兩年的資本市場上并不鮮見。煤炭業(yè)的持續(xù)景氣令煤炭資產(chǎn)在資本市場上備受追捧，“觸煤”即漲，出現(xiàn)“千軍萬馬齊搞煤”的局面，非煤企業(yè)也紛紛“涉煤”、“搶煤”。 目前，全國在建煤礦規(guī)模很大，受煤炭企業(yè)兼并重組礦井改造后產(chǎn)能釋放，以及一些大型非煤企業(yè)紛紛涉足煤炭等因素影響，“十二五”期間煤炭產(chǎn)能過剩的壓力非常大。 據(jù)悉，在此次規(guī)劃出臺前，各產(chǎn)煤省上報的“十二五”煤炭產(chǎn)能規(guī)劃粗略相加已經(jīng)超過42億噸。以煤炭央企為首的煤炭集團也紛紛披露產(chǎn)能倍增計劃。 吳吟明確，“十二五”期間煤炭產(chǎn)能過剩的壓力非常大，要考慮對煤炭產(chǎn)量實施總量控制，并科學規(guī)劃產(chǎn)能。煤炭產(chǎn)量在未來必須要有限度，能源的短缺可以以新能源和可再生能源來替代。 盡管如此，業(yè)界還是普遍擔心，隨著未來一些大型煤炭基地產(chǎn)能的集中釋放，到2015年末全國煤炭產(chǎn)量可能遠高于39億噸。特別值得一提的是，《規(guī)劃》提出扶持大基地大集團發(fā)展，這或?qū)⑦M一步加大未來產(chǎn)能過剩的隱憂。 《規(guī)劃》提出，到2015年，全國要形成10個億噸級和10個5000萬噸級大型煤炭企業(yè)，煤炭產(chǎn)量將占全國60%以上。未來煤炭生產(chǎn)將以大中型煤礦為主，繼續(xù)壓減小煤礦數(shù)量。到2015年，全國煤礦數(shù)量將控制在4000家以內(nèi)，平均單產(chǎn)規(guī)模在100萬噸/年以上，比目前煤礦數(shù)量減少一半。 近兩年來一些重點省區(qū)推進的煤礦企業(yè)兼并重組已經(jīng)讓一系列大煤炭企業(yè)集團逐漸浮出水面。相關(guān)統(tǒng)計顯示，截至2011年底，全國范圍內(nèi)煤炭產(chǎn)量突破億噸的企業(yè)已達7個，突破5000萬噸級的企業(yè)多達9個。更有15家企業(yè)將2015年的煤炭產(chǎn)量規(guī)劃目標定在了億噸級以上。有業(yè)內(nèi)人士據(jù)此認為，大型煤炭企業(yè)的過度擴張會進一步加劇整體產(chǎn)能過剩的趨勢。
運力 有待細化 2012年12月31日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于深化電煤市場改革的指導(dǎo)意見做好產(chǎn)運需銜接工作的通知》（以下簡稱《通知》）?！锻ㄖ贩Q，自2013年起，取消重點合同，取消電煤價格雙軌制，發(fā)改委不再下達年度跨省區(qū)煤炭鐵路運力配置意向框架。凡依法生產(chǎn)經(jīng)營的煤炭、電力企業(yè)，均可自主參與銜接。煤電企業(yè)要抓緊開展煤炭產(chǎn)運需銜接工作，力爭在1月15日前完成2013年度電煤合同的簽訂。交通運輸部、鐵道部組織好運力銜接，加強對有關(guān)鐵路局、港航企業(yè)的指導(dǎo)，依據(jù)匯總的電煤合同和運輸能力，合理配置運力并保持相對穩(wěn)定。對大中型煤電企業(yè)簽訂的中長期電煤合同適當優(yōu)先保障運輸。 這也意味著2013年鐵路運力配置只是在2012年鐵路運力配置的基礎(chǔ)上，略有調(diào)整。 《通知》同時指出，對產(chǎn)運需三方認可的年度、中長期電煤合同由發(fā)展改革委、交通運輸部、鐵道部備案，作為日常監(jiān)督檢查的依據(jù)。對簽訂虛假合同、造成運力浪費或不兌現(xiàn)運力、影響資源配置的行為要依法依規(guī)加大懲罰力度。對此，有分析人士提出了質(zhì)疑：合同是煤電雙方簽訂的，鐵道部認可哪些合同？如何認定？是不是需要承運方和鐵路談？ 目前，我國鐵路線路仍以國家鐵路即國有及國有控股鐵路為主，由鐵道部下屬的各個路局或集團公司（如廣鐵）負責運營。2012年1-11月份，我國鐵路貨物發(fā)送量完成356720萬噸，其中，國家鐵路完成295796萬噸，占總量的82.9%，非控股合資鐵路和地方鐵路貨物發(fā)送量合計僅完成60924萬噸，占20.59%。不僅如此，鐵道部是鐵路運輸市場的監(jiān)管部門，自己承擔鐵路安全生產(chǎn)和運輸服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理責任，統(tǒng)一管理鐵路運輸組織和集中調(diào)度指揮工作，制定鐵路運輸服務(wù)質(zhì)量行業(yè)標準并監(jiān)督實施，規(guī)范鐵路運輸市場。 在重點電煤合同取消而鐵路動力仍然緊張的“三西”（山西、陜西、內(nèi)蒙古西部）地區(qū)，煤炭市場化進程仍然受到鐵路運力的制約。讓有貨運需求的企業(yè)直接跟“高度壟斷”、“監(jiān)管缺失”的“鐵老大”自行談判，結(jié)果很容易想象得到。正常情況下，壟斷企業(yè)為了維持市場高價，會人為地制造供給短缺，從而獲取利益最大化。而目前我國鐵路運輸價格是政府制定的，鐵路方面控制不了價格，這種情況下，基層鐵路部門恐怕只會更多的利用自身資源人為制造運力短缺，從而進行尋租，煤電等運力需求企業(yè)為了拿到車皮，需要付出比正常運價更高的代價，并最終推高煤炭價格，或者蠶食掉本該屬于煤炭和電力企業(yè)的利益。即便鐵道部高層明確要求下面各個路局要照章辦事，但由于缺乏嚴格的第三方監(jiān)管，實際可能也很難做到。 取消電煤價格雙軌制是電煤定價機制的重大轉(zhuǎn)變，也是能源價格體制改革的重要一環(huán)。電煤價格市場化一定伴隨著電價機制的改革—煤電聯(lián)動，以及鐵路運輸系統(tǒng)作為第三方物流服務(wù)機構(gòu)的后續(xù)管理機制改革。鐵路運力是左右未來煤電企業(yè)利益格局的決定因素。歷年煤炭銜接會鐵路運力配額數(shù)據(jù)顯示，煤炭鐵路運力中運力配額占較大，其中，2012年鐵路運力配額占比為59.81%?！吨笇?dǎo)意見》對煤電聯(lián)動機制的實施方案做了相應(yīng)調(diào)整，但電煤運輸管理辦法仍需要鐵道部出臺相應(yīng)管理辦法，對如何建立公開公平的運力配置機制訂詳細的實施方案。 不過讓人略感欣慰的是，隨著煤炭專運線路建設(shè)的推進，鐵路運力未來兩年有望進一步寬松。目前，我國在建的鐵路項目包括山西中南部鐵路、神朔黃擴能、張?zhí)?、準朔、赤大白、蘭新第二雙線、集包第二雙線等煤運專線或以煤運為主的干線。部分煤運鐵路有望在2014年和2015年建成通車。此外，解決蒙西、陜北煤運華中問題的蒙西至華中煤運通道、解決蒙東錫林郭勒盟煤下海南運問題的珠恩達噶布—錫林浩特—豐寧—曹妃甸煤運通道和解決新疆準東煤田外運問題的將軍廟—哈密—策克煤運通道等也都陸續(xù)開建。屆時，全國的鐵路煤運能力可由現(xiàn)在的每年20億噸提高到30億噸以上，鐵路煤運的緊張局面可望得到根本緩解。 生態(tài) 亟待保護 面對資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴峻形勢，黨的十八大首提“美麗中國”，明確：“必須樹立尊重自然、順應(yīng)自然、保護自然的生態(tài)文明理念，把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，融入經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)各方面和全過程，努力建設(shè)美麗中國，實現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展。”這也對煤炭資源的開發(fā)利用提出了全新要求。 煤炭資源開采會造成巖土體破裂、地表及地下水資源動態(tài)變化、水位下降、地表下沉和松動等，由此造成一定范圍內(nèi)近地表的生態(tài)環(huán)境變化。在生態(tài)環(huán)境脆弱區(qū)，如果措施不當將會帶來嚴重的環(huán)境問題。 因此，煤炭資源大規(guī)模開發(fā)，與之伴生的是對土地、生態(tài)和人居環(huán)境的巨大破壞，不可避免地產(chǎn)生各種生態(tài)環(huán)境和社會問題。作為煤炭生產(chǎn)和消費大國，礦區(qū)生態(tài)建設(shè)備受各界關(guān)注。 據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2011年底，全國井工煤礦采煤沉陷損毀土地面積已達100萬公頃，這一數(shù)字還以每年7萬公頃的速度增加，直接威脅我國保有耕地18億畝的紅線。北方地區(qū)分布在黃河流域附近的煤電基地大量引用黃河及其支流水資源，有可能提高黃河斷流風險，對居民飲水、糧食安全和生態(tài)環(huán)境造成很大影響。專家指出，我國煤炭行業(yè)的發(fā)展面臨著資源需求和環(huán)境保護的雙重挑戰(zhàn)，開展煤礦土地復(fù)墾與生態(tài)修復(fù)的相關(guān)科研工作，對于遏制煤炭資源開發(fā)過程中導(dǎo)致的生態(tài)破壞和維護礦區(qū)生態(tài)安全有重要的意義。 在2012北京國際生態(tài)修復(fù)論壇上，專家表示，礦區(qū)土地復(fù)墾和生態(tài)修復(fù)是可持續(xù)發(fā)展必不可少的工作。而如何在促進國民經(jīng)濟快速發(fā)展的同時又保障土地資源和環(huán)境安全是亟待解決的問題。 業(yè)內(nèi)人士表示，我國煤礦地域分布廣、自然條件差異大、礦區(qū)土地損毀情況不一，使現(xiàn)階段我國在煤糧復(fù)合區(qū)域，相關(guān)邊開采邊復(fù)墾技術(shù)與理論缺乏普遍適用性，研究與推廣有一定難度。目前進行的礦區(qū)生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作，多注重修復(fù)數(shù)量，缺乏對修復(fù)質(zhì)量的重視；修復(fù)示范及探索性工作較多，單項技術(shù)較多，從系統(tǒng)尺度修復(fù)較少。 另外，煤炭資源開采引起地表沉陷、積水、村莊搬遷，加劇了人地矛盾。數(shù)據(jù)顯示，僅兩淮煤炭基地已經(jīng)搬遷41個村莊，人數(shù)達25531人，“十二五”期間需要搬遷村莊的數(shù)目為104個，搬遷的戶數(shù)為194760戶，搬遷人口為639833人。專家稱，僅五大平原煤炭基地中的兩淮基地和魯西基地的搬遷人數(shù)就超過了三峽移民130多萬的總數(shù)。 多位專家表示，國家應(yīng)在政策上對煤炭基地移民工作予以支持，增加國家項目，在塌陷區(qū)治理上給予資金傾斜，同時可以建立采煤塌陷區(qū)治理長效機制，提取煤炭可持續(xù)發(fā)展準備金。 同時，煤炭開采導(dǎo)致礦井瓦斯和煤燃燒產(chǎn)生二氧化碳的大量排放，危害大氣環(huán)境。礦井瓦斯中的主要成分甲烷，其溫室效應(yīng)為二氧化碳的21倍。據(jù)統(tǒng)計中國每年從礦井開采中排放甲烷70～90億m3，約占世界甲烷總排放量的30%，除5%左右的集中回收利用外，其余全部排放到大氣中。燃煤產(chǎn)生的二氧化碳排放總量占我國二氧化碳排放總量的85％以上。礦區(qū)地面矸石山自燃釋放出大量有毒有害氣體，也嚴重污染大氣環(huán)境并直接損害周圍居民的身體健康。環(huán)境保護部部長周生賢去年8月強調(diào)，要堅決貫徹落實“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案，在大氣污染聯(lián)防聯(lián)控重點區(qū)域?qū)嵤┟禾肯M總量控制。 尤其值得一提的是，我國西部地質(zhì)生態(tài)環(huán)境十分脆弱。煤炭開發(fā)戰(zhàn)略西移步伐不斷加快，如何實現(xiàn)煤炭資源安全高效開采與環(huán)境保護協(xié)調(diào)發(fā)展尤為重要。隨著生態(tài)文明理念的提出和作為總體布局的戰(zhàn)略，煤炭高效清潔安全開采和生態(tài)環(huán)境保護工作將全面展開。
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