| 進(jìn)口煤沖擊是否曇花一現(xiàn)能否持續(xù) | |||
| 煤炭資訊網(wǎng) | 2012-10-13 0:36:28 頭條 | ||
|
2012年上半年中國進(jìn)口煤炭情況（單位：萬噸） 最近一段時(shí)間，煤炭企業(yè)的老總可以稍稍舒緩一下緊張的神經(jīng)：雖然煤還是賣不動(dòng)，但是價(jià)至少?zèng)]有再往下跌。 大環(huán)境看起來還不錯(cuò)，各地都在救市，企業(yè)也在自律，外來“搗亂”的洋煤，量也開始減少。只是不知這些好兆頭，是預(yù)示著經(jīng)濟(jì)新一輪企穩(wěn)回升呢，還是更大震動(dòng)前簡(jiǎn)單的休整。 經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下，人們能做的既很多，又不多。于是，更盼著有雷厲風(fēng)行的措施，收到立竿見影的效果?？刂七M(jìn)口煤量，甚至重新審視我國資源進(jìn)出口政策的聲音，就是在這樣的背景下傳出來的。 然而，有些變化，并不以人的意志而轉(zhuǎn)移。當(dāng)你料想不到它會(huì)洶涌而至?xí)r，它來了；當(dāng)你警惕、戒備、對(duì)之抱有敵意時(shí)，它又悄悄地走了。 面對(duì)令人懵懂的形勢(shì)，我們?nèi)滩蛔∫獑枂栕约?，這究竟是偶發(fā)事件，還是預(yù)示更長(zhǎng)遠(yuǎn)的趨勢(shì)？如果它遵循的是市場(chǎng)規(guī)律，那么脆弱的是誰，經(jīng)不起影響的又是誰？到底該從中反思些什么？ 外來和尚念的什么經(jīng) 今年前8個(gè)月，我國累計(jì)進(jìn)口煤炭1.85億噸，同比增長(zhǎng)46.3%。這個(gè)數(shù)字已經(jīng)超過2011年全年的煤炭進(jìn)口量，不可謂不驚人。 掀起進(jìn)口狂潮的月份主要集中在今年前6個(gè)月。自7月開始，國內(nèi)煤大幅降價(jià)，到岸價(jià)低位，北方港口下水煤再受青睞，煤炭進(jìn)口出現(xiàn)連續(xù)2個(gè)月的環(huán)比下降。8月，進(jìn)口煤2044萬噸，環(huán)比減少383萬噸，下降15.8%，同比下降0.7%，這是今年初以來單月首次出現(xiàn)同比下降，預(yù)示著進(jìn)口煤結(jié)束了連續(xù)數(shù)月的兇猛增長(zhǎng)，開始“退潮”。 細(xì)分析此一輪突如而至的進(jìn)口煤入侵勢(shì)頭，還是要從最集中的今年前6個(gè)月說起。 首先，進(jìn)的都是什么煤呢？ 無煙煤、煉焦煤、其他煙煤、其他煤、褐煤五種。 據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年上半年，若按同比增幅來排序，排第一位的是其他煙煤175.2%，此后是褐煤94.3%、煉焦煤44.3%、其他煤23%、無煙煤11.9%。若算進(jìn)口總量，其他煙煤較多，無煙煤較少，其余數(shù)量差不太多。 這說明，進(jìn)口煤迅猛增長(zhǎng)的部分，我們主要是拿來“燒”的、“消耗”的，煤質(zhì)不太好，需要好好處理利用。 其次，這些煤都是從哪些國家進(jìn)口的？ 一直以來，印尼（印度尼西亞）和澳大利亞是我國主要煤炭進(jìn)口來源國。 2011年，我國從印尼和澳大利亞進(jìn)口煤1.3359億噸，占全部進(jìn)口煤總量的60%。2012年上半年，我國進(jìn)口印尼和澳大利亞煤炭8381萬噸，所占比率同樣保持在60%。 另外的比率被美國、加拿大、南非和哥倫比亞占據(jù)。進(jìn)口南非煤增長(zhǎng)得最快：275.6%，像一個(gè)天文數(shù)字。進(jìn)口加拿大、哥倫比亞的煤，增幅都超過97%。進(jìn)口美國煤，增幅47.7%。 可見運(yùn)距遠(yuǎn)、周期長(zhǎng)，已不再是多大的問題，而國際海運(yùn)費(fèi)真的很低。 再其次，如此大量的進(jìn)口煤運(yùn)往哪里？ 答案是東南沿海。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年前7個(gè)月，浙江、上海、廣東、廣西等東南沿海七?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）進(jìn)口煤已經(jīng)占到了全國進(jìn)口煤總量的三分之二。其中，煤炭進(jìn)口量最大的廣東省，增幅超過70%，占全省煤炭調(diào)入量的比率高達(dá)37%。 南方港口在進(jìn)口煤方面一向是具有區(qū)位優(yōu)勢(shì)的。而今年的特殊之處在于，沿海的進(jìn)口煤開始向內(nèi)陸輻射。比如在上海港、寧波港接卸的煤炭沿鐵路和內(nèi)河運(yùn)到湖南、湖北、江蘇和安徽等地，從廣東進(jìn)口的煤炭通過鐵路運(yùn)到湖南、江西，從廣西進(jìn)口的煤炭運(yùn)到貴州。因而，國內(nèi)煤炭市場(chǎng)感受到的沖擊，并不局限在局部沿海地區(qū)，而是像遭到了進(jìn)口煤的全面“圍剿”。 形成“沖擊”的若干個(gè)條件 進(jìn)口煤全面壓境，對(duì)國內(nèi)煤炭市場(chǎng)造成了直接影響。一是價(jià)低，二是量大。 我國進(jìn)口煤以現(xiàn)貨采購為主。往往是進(jìn)口需求增加，價(jià)格也會(huì)明顯上漲，這時(shí)國內(nèi)煤炭的比價(jià)優(yōu)勢(shì)就會(huì)顯現(xiàn)出來，用戶轉(zhuǎn)而會(huì)增加國內(nèi)煤炭的采購量。 可今年，國際、國內(nèi)煤炭市場(chǎng)同時(shí)面臨供給過剩壓力，進(jìn)口煤成本上的優(yōu)勢(shì)就特別明顯，致使國內(nèi)煤炭銷售困難。很多用煤大戶，如寶鋼、粵電等，都直接采購國際煤炭。 而同時(shí)，各流通環(huán)節(jié)的庫存量仍在持續(xù)增加，特別是港口外貿(mào)存煤量不斷增加，造成積壓，導(dǎo)致到港的進(jìn)口煤?？拷有独щy。7月，在上海、寧波和廣州等口岸，一般船舶港口等候裝卸時(shí)間達(dá)到10天以上；主要煤炭進(jìn)口港廣西防城港，大型船舶等候裝卸時(shí)間甚至超過30天。 為什么今年會(huì)出現(xiàn)這樣的局面？中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)在8月下旬發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)研報(bào)告中，分析了此輪進(jìn)口煤迅猛增長(zhǎng)的三點(diǎn)原因。 第一是國際煤炭?jī)r(jià)格大幅下跌。 這一輪國際煤炭?jī)r(jià)格下跌始于2011年1月。當(dāng)時(shí)澳大利亞動(dòng)力煤BJ指數(shù)為134美元/噸。此后國際煤價(jià)持續(xù)下跌，今年開始，由117美元/噸降至7月19日的87美元/噸。 國內(nèi)進(jìn)口動(dòng)力煤主要來自印尼，出口目的地集中在以廣東為主的東南沿海地區(qū)，相比國內(nèi)，印尼動(dòng)力煤價(jià)格始終偏低。而隨著國際煤炭?jī)r(jià)格的大跌，國內(nèi)外動(dòng)力煤價(jià)差不斷拉大。 記者手中拿到一份來自中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)的《2012年印尼動(dòng)力煤和秦皇島港混煤廣州港到岸價(jià)》對(duì)比圖表。價(jià)差最明顯的1個(gè)月是6月。印尼4700大卡動(dòng)力煤廣州港到岸價(jià)，與秦皇島港混煤4500大卡動(dòng)力煤廣州港到岸價(jià)，差了70元/噸。8月初，3800大卡的印尼煤廣州港貨場(chǎng)提貨價(jià)430元/噸至440元/噸；5500大卡進(jìn)口煤廣州港艙底交貨價(jià)640元/噸至650元/噸。 正是這種差距帶動(dòng)了國內(nèi)煤炭進(jìn)口企業(yè)逐步加大對(duì)印尼褐煤的采購力度。 再說煉焦煤。以往價(jià)格一直高于國內(nèi)的國際煉焦煤價(jià)格自2011年二季度以來持續(xù)下跌，現(xiàn)貨價(jià)格目前整體的累計(jì)跌幅超過30%。日澳季度合同價(jià)從2011年二季度的330美元/噸，下跌至2012年二季度的210美元/噸，累計(jì)跌幅達(dá)到36%。但國內(nèi)煉焦煤價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，這使得國內(nèi)外煉焦煤價(jià)差同樣發(fā)生變化。 第二是全球煤炭需求減少，供給增加。 歐洲債務(wù)危機(jī)蔓延，經(jīng)濟(jì)的不景氣，使其動(dòng)力煤需求減少。日本核電重啟，新建電力機(jī)組以燃?xì)鉃橹?，日本煤炭進(jìn)口量增長(zhǎng)有限。而美國的頁巖氣開采技術(shù)日漸成熟，開采成本迅速下降，天然氣相對(duì)于煤炭形成明顯比價(jià)優(yōu)勢(shì)。加上，美國環(huán)保署對(duì)燃煤電廠實(shí)行更加嚴(yán)格的碳排放控制措施，使美國國內(nèi)煤炭需求急劇減少。美國的燃煤機(jī)組比重已由2010年的60%下降到2011年的46%，預(yù)計(jì)今年將進(jìn)一步下降到37%。 與此同時(shí)，澳大利亞、印尼、俄羅斯等國家煤炭供應(yīng)量均在增加。而美國、俄羅斯、南非、哥倫比亞都是傳統(tǒng)的歐洲煤炭供應(yīng)國，由于歐洲需求減少，大家紛紛擠進(jìn)亞洲市場(chǎng)。 第三是國際海運(yùn)費(fèi)始終低位運(yùn)行。 自國際金融危機(jī)爆發(fā)以來，國家海運(yùn)價(jià)格指數(shù)波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)由1萬多點(diǎn)暴跌至2012年的不足1000點(diǎn)。受此影響，國際煤炭海運(yùn)費(fèi)始終低位徘徊。海運(yùn)成本的下降，對(duì)國內(nèi)煤炭進(jìn)口有一定程度帶動(dòng)作用。 此外，需要說明的是，進(jìn)口煤大增，也與近年來我國對(duì)資源型產(chǎn)品進(jìn)口一直持鼓勵(lì)與支持的態(tài)度有關(guān)。 1996年，我國成為世界上第一產(chǎn)煤大國。此后，為緩解煤炭過剩、企業(yè)困難的壓力，在政策的支持下，煤炭出口量持續(xù)增加。2003年，煤炭出口量最高達(dá)9400多萬噸，居世界第二位。 2004年開始，國家限制資源型產(chǎn)品出口、鼓勵(lì)進(jìn)口的相關(guān)政策相繼出臺(tái)。煤炭出口從免稅變?yōu)檎鞫悾禾窟M(jìn)口從征稅變?yōu)槊舛悺? 2005年初，我國將煉焦煤進(jìn)口關(guān)稅暫定稅率下調(diào)為零，動(dòng)力煤和無煙煤進(jìn)口仍然分別征收6%和3%的進(jìn)口關(guān)稅；到了2008年，我國所有煤炭進(jìn)口關(guān)稅暫定稅率下調(diào)為零。今年1月1日，褐煤的進(jìn)口關(guān)稅又被取消了。 同時(shí)，2006年9月，我國取消了煤炭出口退稅；從2008年8月20日開始，我國對(duì)所有煤種開征10%的出口暫定關(guān)稅。 不只國家層面，一些地方政府也出臺(tái)了進(jìn)口煤鼓勵(lì)政策。例如廣東就對(duì)進(jìn)口煤炭給予補(bǔ)貼，按進(jìn)口額1美元補(bǔ)貼1分至2分。該政策催生了大量從事煤炭進(jìn)口的經(jīng)營企業(yè)。目前，廣東省有經(jīng)營進(jìn)口煤炭的企業(yè)300多家，其中大優(yōu)、潮州亞太和秦發(fā)等企業(yè)每年大約有1000萬噸的進(jìn)口量。 至2009年，我國徹底由煤炭?jī)舫隹趪D(zhuǎn)變?yōu)槊禾績(jī)暨M(jìn)口國。2011年，煤炭進(jìn)口量達(dá)到2.2億噸，同比增長(zhǎng)20.3%，成為世界上最大的煤炭進(jìn)口國。 能否“持續(xù)”，會(huì)否“重來” “在我國目前的發(fā)展階段，能源需求具有剛性增長(zhǎng)特征。但國內(nèi)煤炭資源有限，人均占有率低，進(jìn)口煤能夠有效補(bǔ)充國內(nèi)煤炭供給，緩解部分時(shí)段、部分區(qū)域出現(xiàn)的階段性供需失衡狀況，有利于資源和環(huán)境保護(hù)。”在記者采訪過程中，很多業(yè)內(nèi)人士對(duì)此都有一致的認(rèn)識(shí)。即使在困難時(shí)期，呼吁限制進(jìn)口煤的一部分煤炭企業(yè)的人，如今也轉(zhuǎn)了口風(fēng)，提出希望規(guī)范進(jìn)口煤市場(chǎng)的建議。 事實(shí)上，一涌而至的進(jìn)口煤，也的確帶來了不少麻煩。 其一，其他煤和褐煤進(jìn)口比重較大，但它們的發(fā)熱量較低。其二，進(jìn)口的美國煤，盡管發(fā)熱量較高，但是硫分嚴(yán)重超標(biāo)，普遍在3%左右。其三，進(jìn)口煤經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題。全水分、內(nèi)水分、粒度、硫分以及發(fā)熱量等指標(biāo)不符合合同要求的情況時(shí)常出現(xiàn)。很多人擔(dān)心，這些劣質(zhì)煤的大量進(jìn)口和使用會(huì)對(duì)國內(nèi)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。 造成這種情況的原因很多。比如受出口國出口狀況影響。一些國家大礦出產(chǎn)資源有限，所出口煤多為散礦拼湊，質(zhì)次價(jià)廉，品質(zhì)波動(dòng)度大。再比如取樣方法不一致。一些出口國港口和交通條件較差，很多批次煤炭采取小船裝運(yùn)，然后在錨地過駁裝載的形式，容易造成取樣代表性不強(qiáng)，裝港檢驗(yàn)結(jié)果可信度較低。還有就是煤炭進(jìn)出口合同對(duì)外方約束力不夠，規(guī)定的指標(biāo)不盡合理。有的合同同意外方以裝貨港檢驗(yàn)證書作為付款依據(jù)，助長(zhǎng)了裝貨港檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的隨意性。一旦進(jìn)口煤炭出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，國外賣方在合同條款的制定和檢驗(yàn)鑒定機(jī)構(gòu)的選擇上都占據(jù)主導(dǎo)地位，不排除貿(mào)易欺詐行為。 實(shí)際上，由于品種、產(chǎn)地、來源等不同，是很難簡(jiǎn)單比較進(jìn)口煤與國內(nèi)煤的優(yōu)劣的。有序的煤炭進(jìn)口可以對(duì)國內(nèi)煤炭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)價(jià)格等產(chǎn)生積極的影響，但若大量進(jìn)口、使用劣質(zhì)煤炭，從理論上講則是用高端能源換低端能源，必然增加環(huán)境壓力。特別是東部沿海地區(qū)，如何能實(shí)現(xiàn)國家制定的控制煤炭消耗的大目標(biāo)呢？ 因此，規(guī)范進(jìn)口煤市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)是如何科學(xué)合理地利用國際煤炭資源的問題。 目前，進(jìn)口煤市場(chǎng)低迷。預(yù)計(jì)下半年，我國煤炭進(jìn)口量將有所減少。有關(guān)專家預(yù)測(cè)，下半年月均煤炭進(jìn)口量減少1800萬噸至1900萬噸，全年煤炭進(jìn)口量為2.4億噸至2.5億噸。 這是因?yàn)閲鴥?nèi)動(dòng)力煤需求萎縮，電廠煤炭庫存持續(xù)高位運(yùn)行，短期內(nèi)難以消化，加之未來電企削減煤炭庫存意愿不強(qiáng)，對(duì)進(jìn)口煤采購將有所減少。同時(shí)，國內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格大幅下滑，進(jìn)口煤價(jià)差優(yōu)勢(shì)下降。煤炭貿(mào)易商利潤(rùn)空間也遭到打壓。部分貿(mào)易商資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇，進(jìn)口積極性下降。而再看大環(huán)境，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下滑，導(dǎo)致國際熱錢流出，美元指數(shù)大幅上升，人民幣持續(xù)貶值。這對(duì)我國出口將有所帶動(dòng)，但反而抑制煤炭進(jìn)口。 此輪進(jìn)口煤市場(chǎng)的波動(dòng)，正是提高進(jìn)口煤企準(zhǔn)入門檻，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，強(qiáng)化第三方檢驗(yàn)鑒定的好時(shí)機(jī)。 同時(shí)，出臺(tái)相關(guān)政策，加強(qiáng)海關(guān)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)對(duì)進(jìn)口煤的檢驗(yàn)工作，防止高灰高硫煤進(jìn)入我國市場(chǎng)，限制低熱值褐煤進(jìn)口，防止劣質(zhì)進(jìn)口煤對(duì)國內(nèi)環(huán)境的破壞，降低單位GDP能耗和單位GDP二氧化碳排放強(qiáng)度，也是必要的。應(yīng)該予以鼓勵(lì)的，是煉焦煤、動(dòng)力煤和無煙煤等高品質(zhì)、稀缺煤種煤炭的進(jìn)口，保持我國煤炭進(jìn)口利益最大化。 不過，這就是進(jìn)口煤大增，對(duì)煤炭行業(yè)的全部啟示了嗎？ 進(jìn)口煤價(jià)為何低于國內(nèi)煤價(jià)？國內(nèi)煤炭怎么就沒有了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？ 若把征收各種名目繁多的稅單、基金、各種地方政府強(qiáng)制征收的費(fèi)用去除，還有多大空間？運(yùn)輸環(huán)節(jié)上的高收費(fèi)，如鐵路幾近公開化的點(diǎn)車費(fèi)、站臺(tái)費(fèi)、車皮計(jì)劃費(fèi)，95%的公路都是收費(fèi)公路……這些不是高成本的幕后推手嗎？ 雖然進(jìn)口煤量成倍增長(zhǎng)，但是與需求的大盤子相比，數(shù)量并不是很大。如果不是市場(chǎng)信號(hào)失真，國內(nèi)煤炭產(chǎn)能早已過剩，又如何造成這么大的影響？ 全球一體化的經(jīng)濟(jì)格局下，沒有人能獨(dú)善其身。與國際接軌，解決市場(chǎng)問題的方法，只能用更堅(jiān)決的市場(chǎng)化改革來推進(jìn)。正視進(jìn)口煤“入侵”暴露出的國內(nèi)煤炭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不足，產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)和經(jīng)營結(jié)構(gòu)不合理等問題，關(guān)鍵還在自己。而當(dāng)前，煤炭市場(chǎng)供求寬松、價(jià)格下滑，正為煤炭市場(chǎng)化改革提供了良好的基礎(chǔ)條件。我們真正要做的是實(shí)行徹底的電煤體制改革，完善煤炭市場(chǎng)交易體系，取消煤炭鐵路建設(shè)基金和各種不合理收費(fèi)，實(shí)行結(jié)構(gòu)性減稅，讓市場(chǎng)環(huán)境更真實(shí)，讓企業(yè)更強(qiáng)壯。
| |||
